像棉花糖一样软软白白的云朵在蓝天上舞蹈，强大灯光师太阳君用金色阳光闪烁其间……可是不知从什么时候开始，天空渐渐被厚重的云层笼罩，人们称之为云海。随着时间的流逝，人们逐渐淡忘了蓝天白云，不再有人知道云海上面到底有什么，也没有人知道云海从何而来……主人公尼奥每天最喜欢做的事，就是大声宣讲父亲在云海上面的所见所闻，大家都不以为然，并互相议论他的父亲是个欺世盗名的大骗子。尼奥为了证明自己的父亲没有说谎，下定决心一定要冲破云海的阻挡，找到真相！一路上他发现云海的存在，其实是吉尼亚人的巨大阴谋，而他的伙伴看似朋友又像敌人…